国金证券2025年2月DeepSeek报告指出，以DeepSeek为代表的国产模型迅速崛起并遭受网络恶意攻击，警示大模型厂商提升网络安全能力刻不容缓。全球基于AI的网络安全市场规模2023年243亿美元，预计2027年达650亿美元（CAGR 27.9%）。奇安信、永信至诚等网安公司积极接入国产大模型提升防护能力并降本增效。2025年是十四五收官之年，信创自主可控需求迫切，网络安全与信创板块迎来投资布局机会。
AI安全需求爆发：DeepSeek遭攻击，网安成刚需
DeepSeek凭借技术优势迅速崛起，也因此遭受了网络恶意攻击。面对不断升级的网络攻击手段，以及AI本身可能被用于发动更复杂攻击的风险，国产模型急需全方位加强网络安全防护。AI大模型厂商需要加大安全投入、引进专业人才、优化技术，网络安全公司可凭借专业能力与丰富经验提供定制化安全解决方案。
Techopedia数据显示，2023年全球基于AI的网络安全市场规模为243亿美元，预计2027年将达650亿美元，2023-2027年CAGR约27.9%。AI时代的安全需求将从“合规驱动”转向“刚需驱动”——大模型的安全防护不是可选配置，而是必要条件。
网安公司积极拥抱AI：接入DeepSeek优化自身产品
国内多家网络安全公司积极接入DeepSeek优化安全产品。奇安信：QAX安全大模型全面接入DeepSeek，在威胁研判、安全运营、渗透测试、漏洞管理、网络钓鱼防护、恶意软件防护、数据泄露防护等场景中展现卓越表现，安全专业问答整体性能分数提升约16%。永信至诚：构建春秋AI测评“数字风洞”平台，基于标准化测评数据和海量业务场景模版，实现对AI智能产品智能度、安全度和匹配度的综合测评，内置覆盖18个知识领域和300万余测评题目的智能评估体系。
启明星辰：完成“安星”智能体与DeepSeek大模型全面对接，应用到安全运营、威胁检测、威胁情报、数据安全等全业务场景。网络安全公司借助DeepSeek等国产化大模型发展安全垂类模型工具，实现安全检测与防护能力提升和降本增效。
信创自主可控：AI产业链国产替代需求迫切
以DeepSeek为主的AI大模型的自主可控迫在眉睫。除了软件核心组件自主可控以外，硬件产业链的国产替代需求旺盛。2025年是十四五收官之年，预期信创推进政策及配套财政支持政策快速落地，预计上半年信创产业链相关公司的订单回暖将会出现重要信号。
建议关注：中科曙光（国产算力服务器龙头）、神州数码（华为昇腾生态合作伙伴、DeepSeek模型3分钟部署）、软通动力（昇腾AI服务器、天眼MaaS平台接入R1）、拓维信息（华为生态核心伙伴）、中国软件（国产操作系统）、达梦数据（国产数据库）。
网安与信创投资策略
网络安全与信创是DeepSeek产业链中确定性较高的投资方向。网络安全逻辑：AI大模型安全需求爆发+网安公司借助国产大模型降本增效。信创逻辑：AI产业链自主可控+十四五收官政策催化+订单回暖信号。建议关注网安标的：奇安信、永信至诚、启明星辰、安恒信息、亚信安全、深信服、天融信；信创标的：中科曙光、神州数码、软通动力、拓维信息、中国软件、达梦数据。
表：网安与信创受益标的梳理| 方向 | 核心标的 | 受益逻辑 |
|---|
| 网络安全 | 奇安信 | QAX全面接入DeepSeek，性能提升16% |
| 网络安全 | 永信至诚 | 春秋AI测评“数字风洞”平台 |
| 网络安全 | 启明星辰 | “安星”智能体对接DeepSeek |
| 信创算力 | 中科曙光 | 国产算力服务器龙头 |
| 信创生态 | 神州数码 | 昇腾生态，3分钟部署DeepSeek |
| 信创生态 | 软通动力 | 昇腾AI服务器，天眼MaaS平台接入R1 |
