2026年6月的新能源厂商销量排名呈现出一个显著特征：批发端和零售端的分化正在加剧。比亚迪批发39.7万辆占26.8%份额，但零售同比下降36.2%；奇瑞批发同比增长61.1%但零售同比下降8.7%；零跑批发同比增长94.5%且零售同比增长61.1%——谁在靠出口输血，谁在靠内需驱动，从数据中一目了然。乘联会这份月度报告用批发、零售、出口三个维度，完整呈现了中国新能源厂商的真实竞争格局。
批发端格局——比亚迪26.8%领跑，奇瑞零跑高增长
6月TOP10合计113万辆，集中度76.5%
6月新能源狭义乘用车批发销量TOP10厂商合计1,132,697辆，占整体新能源批发1,481,452辆的76.5%，集中度维持高位。比亚迪汽车以397,292辆排名第一，份额26.8%，同比增长5.2%，环比增长5.4%。吉利汽车158,849辆，份额10.7%，同比增长29.8%，环比增长21.2%。奇瑞汽车106,922辆，份额7.2%，同比增长61.1%，环比增长12.8%。零跑汽车93,376辆，份额6.3%，同比增长94.5%，环比增长14.5%。特斯拉中国89,091辆，份额6.0%，同比增长24.4%，环比增长3.6%。
TOP5合计份额56.9%，较2025年同期的约60%有所下降，说明头部集中度略有松动——第二梯队的增长正在蚕食头部厂商的份额。长安汽车72,194辆（同比-17.5%）、上汽通用五菱69,088辆（同比+11.8%）、上汽乘用车65,162辆（同比+302.2%）、蔚来汽车40,597辆（同比+62.9%）、小鹏汽车40,126辆（同比+15.9%）分列第六至第十位。
上半年累计：比亚迪177.7万辆，吉利79.5万辆
1-6月累计批发TOP10合计5,056,470辆，占整体新能源批发6,787,818辆的74.5%。比亚迪1,777,375辆（同比-15.9%）仍居首位但增速为负。吉利794,536辆（同比+9.6%）、特斯拉467,949辆（同比+28.4%）、奇瑞441,678辆（同比+34.2%）、零跑356,487辆（同比+60.8%）分列第二至第五位。
比亚迪累计批发同比下降15.9%，是TOP5中唯一负增长的厂商。这与零售端的表现一致——比亚迪在2025年同期的高基数上承受压力，市场份额从2025年同期的约32%下降至26.2%。吉利、特斯拉、奇瑞、零跑正在从不同维度蚕食比亚迪的市场空间。
零售端格局——新势力崛起，传统巨头承压
6月零售TOP10：零跑61%增长领跑，蔚来63%紧随其后
6月新能源狭义乘用车零售TOP10合计730,004辆，占整体新能源零售1,006,753辆的72.5%。比亚迪224,478辆份额22.3%（同比-36.2%）、吉利107,951辆份额10.7%（同比-6.0%）、零跑72,376辆份额7.2%（同比+61.1%）、长安66,900辆份额6.6%（同比-12.4%）、特斯拉52,920辆份额5.3%（同比-13.9%）。
鸿蒙智行50,624辆份额5.0%（同比-3.7%）、上汽通用五菱43,043辆份额4.3%（同比-16.0%）、蔚来40,525辆份额4.0%（同比+62.6%）、奇瑞36,449辆份额3.6%（同比-8.7%）、小米34,738辆份额3.5%（同比+36.4%）分列第六至第十位。
零售端同比增速的分化比批发端更为剧烈。比亚迪-36.2%、吉利-6.0%、长安-12.4%、特斯拉-13.9%、上汽通用五菱-16.0%——传统头部阵营普遍下滑。而零跑+61.1%、蔚来+62.6%、小米+36.4%——新势力品牌保持高增长。鸿蒙智行同比-3.7%的微降说明其面临增长瓶颈。
零售端分化的深层逻辑
零售端的分化反映了一个结构性变化：新能源市场正从“供给驱动”转向“需求驱动”。2020-2024年，新能源市场的增长主要由新车型的密集投放驱动——谁推出的车型多、价格低，谁就能获得市场份额。进入2025-2026年，产品矩阵已相对饱和，增长更多来自消费者对品牌的认知和偏好。新势力品牌在产品差异化、用户运营和品牌建设方面的投入正在转化为市场份额，而传统品牌在电动化转型中面临品牌认知重塑的挑战。
出口端格局——全面爆发，奇瑞出口占批发69%
6月出口TOP10合计44.8万辆，集中度89.8%
6月新能源出口TOP10合计448,181辆，占整体新能源出口499,120辆的89.8%。比亚迪170,897辆份额34.2%（同比+98.8%）、奇瑞73,819辆份额14.8%（同比+177.8%）、吉利61,550辆份额12.3%（同比+713.2%）、特斯拉36,171辆份额7.2%（同比+257.6%）、上汽乘用车30,581辆份额6.1%（同比+211.1%）。
奇瑞出口占其总批发的69%（73,819/106,922），是TOP10中出口依赖度最高的厂商。吉利出口占其总批发的39%（61,550/158,849），特斯拉出口占其总批发的41%（36,171/89,091）。比亚迪出口占其总批发的43%（170,897/397,292）。
上半年出口累计：比亚迪76.9万辆，奇瑞29.0万辆
1-6月累计出口TOP10合计2,002,759辆，占整体新能源出口2,230,840辆的89.8%。比亚迪769,330辆份额34.5%（同比+73.6%）、奇瑞290,301辆份额13.0%（同比+164.4%）、吉利275,417辆份额12.3%（同比+601.4%）、特斯拉228,994辆份额10.3%（同比+126.6%）、上汽乘用车124,776辆份额5.6%（同比+185.6%）。
上半年出口增速最高的厂商是吉利（+601%）、零跑（+373%）、东风（+175%）、奇瑞（+164%）、上汽乘用车（+186%）。出口的全面爆发意味着所有头部厂商都在加速海外布局，这一趋势在2026年下半年预计将持续。
