当新能源汽车在中国汽车总销量中的占比达到47.9%，当12月单月渗透率突破52.3%，当保有量跨越4397万辆的门槛时，汽车产业的结构性变革已经不再是“趋势”，而是“现实”。资源强制回收联盟这份报告，从保有量、产销量、充电基础设施、动力电池装机等多个维度，完整呈现了新能源汽车对电池需求的拉动效应。
保有量与产销——4397万辆背后的增长逻辑
截至2025年底，全国新能源汽车保有量达4397万辆，占汽车总量的12.01%。其中纯电动汽车保有量3022万辆，占新能源汽车保有量的68.74%。2025年新注册登记新能源汽车1293万辆，占新注册登记汽车数量的49.38%，与2024年相比增加168万辆，增长14.93%。
产销方面，2025年1-12月新能源汽车产销累计完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%。12月单月产销171.8万辆和171万辆，同比分别增长12.3%和7.2%，单月渗透率52.3%。
从动力类型看，纯电动依然占据主导但份额有所下降，插电式混合动力（含增程式）的增速更高。2025年插混车型的销量占比已超过40%，反映了消费者对“可油可电”的灵活性的偏好。这一趋势对电池需求的影响是双重的——插混车型的单车带电量低于纯电，但增速更高，总体电池需求仍保持强劲增长。
动力电池装机——769.7GWh如何被消耗
2025年国内动力电池累计装车量769.7GWh，同比增长40.4%。12月单月装车量98.1GWh，环比增长4.9%，同比增长35.1%。装车量增速（40.4%）高于整车销量增速（28.2%），反映单车平均带电量的持续提升。
从材料类型看，磷酸铁锂电池以625.3GWh的装机量占据81.2%的份额，同比增长52.9%。三元电池仅装车144.1GWh，占比18.7%，同比增长3.7%。磷酸铁锂在乘用车领域的渗透率已经超过80%，在储能领域的占比更高。
从企业看，2025年共有52家动力电池企业实现装车配套。宁德时代333.57GWh（43.42%），比亚迪165.77GWh（21.58%），中创新航53.61GWh（6.98%），国轩高科43.44GWh（5.65%），亿纬锂能31.61GWh（4.11%）。TOP5合计市占率81.74%。
充电基础设施——2009.2万个充电桩支撑的补能网络
截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2009.2万个，同比增长49.7%，突破2000万大关。其中公共充电设施（枪）471.7万个，同比增长31.9%；私人充电设施（枪）1537.5万个，同比增长56.2%。
桩车增量比为1:1.9，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。公共充电桩额定总功率达到2.20亿千瓦，平均功率约为46.53千瓦。私人充电设施报装用电容量达到1.34亿千伏安。
从区域分布看，广东、浙江、江苏、山东、上海、河南、安徽、四川、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电设施占比达65.7%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江等省份，电量流向以公交车和乘用车为主。2025年12月全国充电总电量约90.7亿度，同比增长53.4%。
充电运营企业方面，特来电运营89.9万个、星星充电73.2万个、云快充70.0万个、滴滴充电31.5万个、蔚景云26.4万个、国家电网19.6万个，TOP15运营商占总量的82.2%。
高速公路服务区方面，截至2025年12月，全国高速公路服务区累计建成充电停车位7.15万个，服务区充电桩覆盖率达到98.4%。
电池需求的驱动因素与未来展望
新能源汽车电池需求的增长由多重因素共同驱动。政策端，2025年《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》提高了新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，扩大了汽车报废更新支持范围。2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告维持了对新能源汽车的税收优惠。
消费端，新能源汽车的产品力已全面超越同级别燃油车，智能化配置和更低的使用成本成为消费者选择新能源的核心驱动力。充电基础设施的完善缓解了里程焦虑和充电焦虑——2000万个充电桩和98.4%的高速服务区覆盖率，让新能源汽车的使用便利性大幅提升。
供给端，电池成本的持续下降推动了整车价格的下降。磷酸铁锂电池的系统成本已降至0.4-0.5元/Wh，整车价格与燃油车已实现“油电同价”。
展望2026-2027年，新能源汽车销量有望达到2000万辆级别，渗透率将突破55%。对应的动力电池装机需求有望突破1000GWh。储能电池需求的增速将超过动力电池，成为电池需求的第二增长极。但随着渗透率超过50%，新能源汽车市场的增速将从“高速增长”逐步过渡到“中高速增长”，电池需求的增速也将相应放缓——但这仍是一个年增量超200GWh的巨大市场。
