研发设计类工业软件是国产化替代的“深水区”，也是中国从制造大国迈向制造强国的关键支撑。德邦证券研究所报告指出，2021年研发设计类工业软件国产化率仅12%，远低于信息管理类的71%和生产控制类的31%。其中EDA、CAE国产化率均处于10%以下，是“卡脖子”的核心领域。预计2025年研发设计类国产化率将提升至26%，CAD、EDA、CAE三大细分赛道正从不同路径实现突破——中望软件以9.6%市占率位列国产CAD第一；国内EDA企业超120家，华大九天模拟全流程全球领先；CAE通过自研+并购加速追赶。研发设计类工业软件正从“点工具”走向“全流程”，国产替代进入加速期。
CAD：国产厂商中望软件市占9.6%全球第四
CAD（计算机辅助设计）是研发设计类软件中市场成熟度最高、国产化进展最快的领域。据IDC数据，2022年中国设计研发类工业软件CAD市场中，达索系统以18.8%位居第一，西门子15.2%，欧特克13.5%。中望软件以9.6%市占率位列国产厂商第一、全球品牌第四，是唯一进入前十的国产CAD厂商。
国产2D CAD已可以覆盖工业制造业、建筑业和教育业等主流应用领域。中望软件通过持续的研发投入和并购整合，形成了2D CAD、3D CAD、CAE的产品矩阵。2023年中望软件收购英国CHAM公司，正式进入商业流体仿真领域，加速打造涵盖结构、电磁、流体在内的多学科多物理场仿真解决方案。浩辰软件在2D CAD领域同样具备较强竞争力。国产CAD正从“能用”向“好用”演进，在航空航天、汽车等高端制造领域的渗透率有望逐步提升。
EDA：国内企业超120家，模拟全流程领先
EDA（电子设计自动化）是研发设计类软件中“卡脖子”最严重的领域，也是近五年发展最快的领域。2008年核高基专项政策催生了华大九天、概伦电子等老牌企业。2018年“中兴事件”进一步激发国产EDA兴起，目前国内EDA企业数量已超120家，在细分领域取得显著进展。
华大九天模拟电路设计EDA全流程是全球领先解决方案之一，覆盖从器件建模、电路仿真到版图验证的完整流程。概伦电子在存储器、模拟和混合信号电路设计领域拥有部分国际领先核心技术，2023年收购Magwel进一步丰富产品矩阵。广立微在集成电路成品率提升领域打破国外垄断。思尔芯在数字前端验证领域具备优势。然而国内EDA企业以提供点工具为主，覆盖全领域的全流程设计平台与Synopsys、Cadence等海外龙头存在较大差距，全流程能力是下一阶段攻坚的核心方向。
CAE：多物理场仿真追赶，自研+并购双路径
CAE（计算机辅助工程）是研发设计类软件中技术壁垒最高的领域，涉及数学、物理学、计算机技术和工程学的综合知识。全球CAE市场由Ansys、达索、西门子等巨头主导，国产化率处于10%以下。没有任何一家CAE软件可以具备所有不同学科的仿真分析能力，并购是整合学科能力的快速通道。
国内CAE厂商正在通过自研和并购双路径加速追赶。索辰科技专注于CAE核心求解器研发，在结构、流体、电磁等领域形成自主知识产权，2023年收购阳普智能48%股权，弥补民用领域短板，服务广汽集团、格力钛新能源等上千家客户。中望软件通过收购英国CHAM公司的PHOENICS软件，进入商业流体仿真领域，加速多学科仿真解决方案的构建。国产CAE在单点技术上的突破正在逐步积累，但距离形成覆盖多学科的完整仿真平台仍有较大差距，需要持续的研发投入和并购整合。
从点工具到全流程：国产研发设计类的下一站
研发设计类工业软件的竞争本质是“全流程”能力的竞争。海外巨头通过几十上百次的并购，已构建覆盖从概念设计、详细设计、仿真验证到制造准备的全流程解决方案。国产厂商当前的优势在于“点工具”的灵活性和性价比，但在全流程覆盖上与海外巨头存在代际差距。
“全流程”能力的构建需要三种路径并行：一是核心求解器的自主研发，二是通过并购整合补齐短板，三是在细分领域深耕形成差异化优势。华大九天在模拟全流程、中望软件在2D CAD+3D CAD、索辰科技在CAE求解器上的积累，均代表了国产研发设计类软件从“点”向“面”拓展的方向。随着政策支持持续加码和工业验证场景的丰富，国产研发设计类软件有望在“十五五”期间实现从单点突破到全流程覆盖的跨越。
中国研发设计类工业软件竞争格局| 细分领域 | 国产化率 | 领先国产厂商 | 核心进展 |
|---|
| CAD | 约20% | 中望软件、浩辰软件 | 中望市占9.6%全球第四 |
| EDA | 低于10% | 华大九天、概伦电子、广立微 | 模拟全流程全球领先 |
| CAE | 低于10% | 索辰科技、中望软件 | 自研+并购加速追赶 |
| BIM | 约15% | 品茗科技、广联达 | 点工具实现突破 |
