甬兴证券等机构2025年2月发布的智能驾驶行业深度报告指出，2024年已成为L3级自动驾驶商业化落地的关键元年。城市NOA功能从30万以上价格带快速下沉至15-20万区间，小鹏MONA M03、铂智3X等车型已实现20万以内城市NOA标配。据弗若斯特沙利文预测，全球自动驾驶市场规模将从2022年100亿美元增长至2030年1.75万亿美元，CAGR达79.75%。端到端技术路线、大算力芯片与数据闭环正共同驱动智能驾驶产业进入高速成长期。
城市NOA价格下探至15万级，高阶智驾加速普及
2024年智能驾驶产业最显著的趋势是高阶智驾功能的快速下沉。2023年城市NOA仍以30万元以上车型为主，2024年前三季度标配城市NOA主要集中在25-30万元区间（占比25.8%），但15-20万元标配城市NOA的乘用车比重已达1.0%。多款20万级别及以下车型已搭载高阶智驾功能：小鹏MONA M03（11.98-15.58万，双Orin-X 508TOPS，城市NGP）、小鹏P7+（18.68-21.88万，全系标配城市NOA）、铂智3X（低于20万，端到端高阶智驾）、深蓝L07（15.19-17.39万，华为ADS SE）。高阶智驾车型正向10万+价格带持续推进，丰田、奇瑞、小鹏等品牌在2024年展出多款20万以内搭载高阶智驾的车型，高阶智驾平权时代正在到来。
2024年为L3落地元年，功能从“城市NOA”向“车位到车位”演进
2024年是小鹏、理想等车企实现城市NOA全量推送的L3落地元年。截至2024年底，主流车企均已实现全国全量推送城市NOA，但落地速度有差异——小鹏、华为、理想率先完成，其他车企多于Q4实现“全国都能开”。“车位到车位”成为最新的智驾体验标准，包含全场景覆盖（停车场到公开道路、公开道路到园区、园区地面到地下车库、过闸机）、复杂路况应对（U型掉头、无保护左转、特种车辆避让）和泊车功能连接三大维度。特斯拉、华为、理想、小鹏、小米、极氪六名玩家均已进入“车位到车位”竞争——理想、华为已在年底全量推送，小米、小鹏、特斯拉开启内测，预计2025年全量推送。2025年第一梯队将重点发力车位到车位功能，其他车企进一步夯实城市NOA能力。
Robotaxi中美多城市进入1.0阶段，商业化运营加速落地
中美两国已在武汉、北京、上海、凤凰城、旧金山等多个城市开展Robotaxi商业化运营。百度Apollo（1亿+公里行驶里程，1000+辆，中国12城）为国内Robotaxi龙头；Waymo（3200万+公里，700+辆，美国4城）为海外领先者；小马智行（3000万+公里，450+辆，中国4城）、文远知行（2500万+公里，600+辆，2城）紧随其后。Robotaxi开发企业主要分三大类：互联网企业（百度Apollo、谷歌Waymo、文远知行、小马智行）、传统车企（特斯拉、小鹏）、出行企业（滴滴、如祺出行）。2024年12月美国首次明确Robotaxi政策法规框架AV-STEP，站在国家层面为自动驾驶相关企业、产品、责任划分、载客等进行规定。2024年7月中国五部委确定20个城市为“车路云一体化”应用试点城市，各地项目招标逐步落地。
全球自动驾驶市场2030年望达1.75万亿美元，中国CAGR 85.62%
据文远知行招股书，2022年全球自动驾驶市场规模约100亿美元，2030年有望增长至1.75万亿美元（CAGR 79.75%）；中国大陆自动驾驶市场规模2022年约20亿美元，2030年有望增长至6390亿美元（CAGR 85.62%）。从渗透率看，L1-L2+级别已较为成熟；L4-L5级别仍处发展初期，弗若斯特沙利文预测2024-2026年全球L4-L5渗透率分别为0.1%/0.6%/1.3%，2027年有望提至4.4%。中国智驾企业有望凭借技术能力和量产经验将本土成功经验复制出海，进一步扩大市场空间。
2024年重点智能驾驶车型及智驾配置| 车企 | 车型 | 价格（万元） | 智驾芯片 | 城市NOA |
|---|
| 小鹏 | MONA M03 Max | 15.58 | 双Orin-X 508TOPS | 标配 |
| 小鹏 | P7+ | 18.68-21.88 | 双Orin-X 508TOPS | 标配 |
| 理想 | L6 MAX | 27.98 | 双Orin-X 508TOPS | 标配 |
| 蔚来 | L60 | 20.69-25.59 | 单Orin-X 254TOPS | 选配 |
| 小米 | SU7 Pro/Max | 24.59 | 双Orin-X 508TOPS | 选配 |
| 赛力斯 | 问界新M7 | 32.98 | 华为MDC | 选配 |
| 比亚迪 | 腾势Z9GT Pro | 35.48 | 单Orin-X 254TOPS | 标配 |
