平安证券发布的汇丰全球化报告结合中国银行海外业务现状，提出银行国际化启示。中国银行境外贷款占比15%，在四大国有行中最高，海外机构和员工数量也显著领先。但2016年以来国有行境外贷款占比持续下降，7年间下降约5个百分点，反映国际化步伐放缓。与此同时，一带一路倡议推动沿线贸易占比升至49.5%，我国出口转向东盟、俄罗斯等市场，政策端加大对外贸金融支持。国内银行应顺势而为，调整境外业务布局，围绕一带一路重点配置，提升跨境金融服务能力，实现海外业务长期可持续发展。
我国银行国际化现状——中行领先但整体放缓
从四大国有行海外业务来看，中国银行境外业务相对更具优势，新中国成立初期就被定位为外汇与外贸业务银行。截至2023年末，中行境外贷款占比15%，工行、建行约4-5%，农行仅2%。中行在64个国家和地区设立机构，覆盖44个一带一路国家，拥有534个海外机构和25,104名海外员工，显著高于可比同业。但2016年以来国有行境外贷款占比持续下降，7年间下降约5个百分点，海外信贷投放增速不及国内，一方面体现境外经济活力相对迟缓，另一方面说明国有行开展海外业务面临一定阻力。
政策支持——企业“走出去”与一带一路机遇
2024年11月国常会提出“切实做好促进外贸稳定增长工作，加大金融支持力度，用足用好小微外贸企业政策性贷款，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平”。国务院、商务部出台多项政策帮助企业开拓国际市场，促进外贸稳定增长。一带一路倡议提出以来，沿线国家贸易出口占全球比重持续上升，2023年末达49.5%。我国对东盟出口已超过美国成为第一大出口市场，出口结构向一带一路国家转移。这为银行拓展海外业务提供方向指引，也对银行对外贸易服务水平提出更高要求。
四大行海外业务调整——围绕一带一路配置
工行截至2023年末在一带一路共建国中的30个国家设立259家分支机构，提出完善“一带一路”银行间常态化合作机制；中行在一带一路共建国家累计跟进公司授信项目超1000个，累计授信支持超3160亿美元；建行创新推出跨境易支付“金币种支付”产品系列，基本覆盖所有一带一路共建国家；农行2023年共办理涉及一带一路国际结算、涉外保函、贸易融资等业务2899亿美元。四大行积极调整海外业务结构，围绕一带一路重点区域配置资源，逐步降低对传统欧美市场的依赖。
展望——顺势而为，因地制宜
随着逆全球化趋势演进，国内银行开展国际业务面临较大挑战，但我国对外贸易整体仍存韧性，政策支持为企业出海和银行海外业务提供机遇。国内银行应借鉴汇丰经验，根据宏观经济形势和自身优势及时调整战略，重点发展优势地区。具体而言：1）围绕一带一路国家战略，在东盟、中东、中亚等新兴市场加大机构布局和信贷投放；2）提升跨境结算、贸易融资、外汇交易等专业服务能力，满足企业“走出去”金融需求；3）关注人民币国际化带来的业务机会，发展跨境人民币结算和财富管理业务。通过结构调整和专业化发展，实现海外业务的长期可持续发展。
表5：四大国有银行境外业务对比（2023年）| 银行 | 境外贷款占比 | 覆盖国家数 | 海外机构数 | 海外员工数 |
|---|
| 中国银行 | 15% | 64 | 534 | 25,104 |
| 工商银行 | 约4-5% | — | — | — |
| 建设银行 | 约4-5% | — | — | — |
| 农业银行 | 约2% | — | — | — |
风险提示
国际地缘形势变化超预期、人民币汇率波动超预期、宏观经济下行导致资产质量压力超预期抬升，均可能影响银行海外业务拓展。国内银行应加强风险防控，提升跨境业务合规管理能力，在把握机遇的同时有效管控风险。
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