华金证券2024年8月发布的Robotaxi报告对中美两国无人驾驶出租车发展进行了系统对比。美国2016年颁布全球首个无人驾驶汽车政策文件，但商业化落地进展缓慢；中国虽起步较晚但后发先至。本文基于报告核心数据，深度解析中美Robotaxi发展路径差异与竞争格局。
美国政策起步早但推进慢，仅4州9城进入商业化
2013-2014年美国公布《自动驾驶汽车政策》与SAE分级标准，2016年颁布全球首个无人驾驶汽车政策文件《联邦自动驾驶汽车政策》，后续基本“一年一更”。中国纲领性文件集中在2018-2020年，起步较美国稍晚。但截至2024年4月，美国仅10个州允许自动驾驶测试或商业化运营，其中仅加利福尼亚/亚利桑那/内华达/得克萨斯4州的9个城市进入商业化阶段。中国萝卜快跑单家企业已在12城落地、6城全无人，商业化城市数量远超美国。
表3：中美Robotaxi商业化对比| 对比维度 | 中国 | 美国 |
|---|
| 政策起步时间 | 2018-2020年 | 2016年（全球首个） |
| 商业化城市数 | 12城（萝卜快跑单家） | 4州9城 |
| 全无人城市 | 6城 | 以加州为主 |
| 累计测试里程 | 7000万公里（2023.12） | 7000万公里（2024.4） |
| 民众接受度 | 较高 | 68%害怕/担忧 |
Waymo累计行驶1149万公里，Robotaxi竞争格局三大梯队
美国Robotaxi以Waymo、Cruise为首的竞争格局，各厂商实力差距悬殊。Waymo 2023年DMV登记车辆258辆、行驶590万公里（累计1149万公里/仅3起轻微事故），全美运营约600辆Robotaxi、周订单超5万次。三大梯队：第一梯队（商业化运营）：Waymo、Cruise；第二梯队（路测阶段）：Zoox、Aurora、Mobileye；第三梯队（技术储备）：特斯拉等。2023-2024年多家企业退出：Ghost破产、Motional停止商业运营、Uber出售无人驾驶部门。
68%美国民众害怕自动驾驶，Cruise事故致业务停摆近1年
美国AAA调查显示，2023年68%受访者对自动驾驶存害怕/担忧情绪（较2022年+13%），支持/信任态度维持在15%以内。加州DMV数据：2022年Waymo事故71次、Cruise 33次、Zoox 30次；2023年安全员介入共6562次。2023年8月Cruise自动驾驶出租车碾压行人事故引发公众热议，全美暂停无人驾驶业务至2024年5月才恢复有安全员测试。2024年2月苹果停止电动汽车项目，反映自动驾驶商业化进程普遍低于预期。
美国推进慢五大原因：价格高、基建缺、各州独立、安全顾虑、规则不足
美国Robotaxi商业化缓慢五大原因：①价格缺乏一致性，Waymo部分行程费用高于Uber（渔人码头到甲骨文球场：Waymo 20.77美元 vs Uber 11.92美元）；②高昂基建投入——车联网基础设施需数十亿美元，车联网试点规模不足；③各州政策“各自为政”增加推广难度；④安全性问题频发导致公众信任度不足，故意破坏和道德伦理问题层出不穷（如Waymo在旧金山遭轮胎被扎/车辆被纵火）；⑤Robotaxi管理和使用规则不充分。加州是唯一商业化进展较快的州（5城运营），2023年8月批准旧金山全域全天候商业化运营为全球首例。
