农业绿地投资47亿美元、可再生能源43GW装机目标、电商市场复合增长率30.6%、中国汽车出口126.4亿美元——中亚五国的产业投资图谱正在从“能源依赖”走向“多元发展”。普华永道这份报告系统梳理了中亚农业、绿色能源、基础设施、电子商务、汽车五大重点产业的投资规模、政策支持与中资布局，揭示了从“资源走廊”到“产业高地”的转型路径。
农业——47亿美元中资布局，从“订单农业”到全产业链
农业占GDP比重高，加工能力薄弱
中亚农业用地广阔，耕地面积大、劳动力成本低。塔吉克斯坦农林渔业占GDP比重高达22.9%，就业人口占比42.7%。但存在长期结构性挑战——气候变化导致的干旱和土壤退化、加工能力薄弱、存储和物流基础设施不足。
各国政策支持农业现代化
哈萨克斯坦将农工综合体列为重点发展方向，2025年1-7月农业固定资本投资增长26.5%。乌兹别克斯坦设立自由经济区，为农业加工企业提供长期税收减免；吉尔吉斯斯坦计划打造肉类、奶类、种子三大产业集群；塔吉克斯坦对进口先进农业机械设备免征进口关税。
中资农业投资超47亿美元
中国社科院数据显示，2014-2023年中国对中亚五国农业绿地投资总计47.3亿美元。阜丰集团在哈萨克斯坦建设8亿美元玉米全产业链工业园；爱菊集团签订150万亩“订单农业”协议，建成仓容10万吨粮库和6条铁路专用线。
绿色能源——43GW目标与4000亿美元需求
燃煤水电设施老化，可再生能源需求迫切
中亚运营电力设施平均服役年限达40年（全球两倍），煤电在哈萨克斯坦占57%。世界银行预计到2030年可再生能源需求将增长30%以上。联合国欧洲经济委员会估算，到2030年中亚气候融资需求每年约380亿美元。
43GW装机目标与13GW缺口
各国2030-2040年可再生能源新增装机目标总规模43GW，在建仅30GW，缺口13GW。中亚区域经济合作机制预计能源投资需求约4,000亿美元，当前投资水平仅为四分之一。
中资绿色能源项目加速落地
札纳塔斯100兆瓦风电（中电建，曾为中亚最大风电场）、泽拉夫善521.7兆瓦风电（截至2025年中亚最大单体投产风电项目，中电建）、谢利40兆瓦光伏（中国华电首个中亚新能源光伏绿地项目）、布卡光伏（中国大唐海外首个新能源项目）。
基础设施——520亿美元交通投资
交通网络老化，互联互通不足
中亚铁路半数已服役超30年，吉尔吉斯斯坦约90%变电站使用超25年，输配电网络损失接近14.6%。欧亚开发银行预计到2035年，中亚运输走廊投资总额超520亿美元。
中吉乌铁路进入施工
2025年中吉乌铁路正线工程进入实质性施工阶段，预计2031年完工，建成后将成为中国至中东、欧洲的最短线路。中企还围绕5G基站、数据中心、跨境光缆等数字基础设施广泛合作。
电子商务与汽车——新增长极
电商2033年达1822亿美元，复合增长30.6%
2024年中亚电商市场规模147亿美元，同比增长32%，预计2033年达1,822亿美元。哈萨克斯坦渗透率超15%领先，乌兹别克斯坦Uzum等本土独角兽崛起，吉尔吉斯斯坦为区域转运枢纽。
中国电商平台阿里巴巴、京东、Temu已积极布局。2024年1-10月，来自中国的入境包裹量同比增长67%。
汽车出口126亿美元，车企加速本地化
中国对中亚汽车出口2025年达126.4亿美元，同比增长28%。奇瑞、江淮、比亚迪、长城汽车等品牌表现优异。江淮汽车与乌兹别克斯坦组建合资公司；吉利汽车在哈萨克斯坦建设汽车组装工厂，总投资约2.1亿美元。
