专属云正成为AI私有化部署的主流形态。天风证券研报显示，2024上半年中国专属云服务市场前五大服务商合计占66.4%，中国电信（21.4%）、中国移动（13.9%）、中国联通（12.1%）三大运营商合计占据47.4%市场份额。政府行业贡献整体市场65.3%营收，央国企“AI+”专项行动正推动专属云需求加速释放。在AI私有云近2000亿元的市场空间中，专属云凭借资源独享、数据隔离、性能稳定等优势，有望成为多数企业部署AI的首选方案。
三大运营商主导专属云市场，前五服务商占66.4%
中国专属云市场呈现出高度集中的竞争格局。据IDC数据，2024上半年中国专属云服务市场前五大服务商市场份额合计达66.4%。中国电信以21.4%的份额位居榜首，中国移动（13.9%）和中国联通（12.1%）紧随其后，三大运营商合计占据近半壁江山。
头部效应明显的背后是客户资源的深厚积累。三大运营商在政府和国央企客户方面拥有天然优势，广泛的渠道网络和长期的政企合作关系使其在专属云市场占据主导地位。阿里云、腾讯云等公有云厂商也在积极拓展专属云业务，但短期内难以撼动运营商的领先地位。
政府行业是专属云服务市场的绝对主力。政府行业贡献了整体市场65.3%的营收，泛政务领域IT基础设施的周期性换代和新架构升级是专属云服务市场的主要机会点。随着“数字政府”建设和“一网通办”等政务数字化项目推进，政务专属云需求将持续释放。
2024上半年中国专属云服务市场份额| 服务商 | 市场份额 |
|---|
| 中国电信 | 21.4% |
| 中国移动 | 13.9% |
| 中国联通 | 12.1% |
| 三大运营商合计 | 47.4% |
| 前五大合计 | 66.4% |
央国企“AI+”专项行动推动专属云需求爆发
2025年2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设。这一部署标志着央国企AI私有化部署进入加速落地阶段。
在DeepSeek引发的“鲶鱼效应”下，AI热潮持续升温。从云计算平台到芯片厂商，从软件企业到互联网巨头，再到运营商等各个领域纷纷宣布接入DeepSeek。腾讯元宝已同时支持满血版DeepSeek大模型，微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek，用户可通过微信AI搜索免费使用DeepSeek-R1满血版模型。
央国企对数据安全和合规性的高要求，使其更倾向于选择专属云方案。专属云在云端提供资源隔离保证数据安全，同时避免了本地部署的高昂硬件投入，是央国企AI部署的“最优解”。随着国资委深化部署，央国企专属云采购有望在2025-2026年集中释放。
专属云VPC保障数据隔离，API调用不稳定性推动企业选择部署
专属云通过VPC技术实现数据隔离和安全保障。VPC（Virtual Private Cloud）是基于公有云构建的虚拟网络环境，能够在公共网络资源上隔离出专属独立网络，保障用户安全和隐私。与传统二层网络内所有设备默认互通不同，VPC托管于多租户架构，每个客户的数据和工作负载与其他租户相互隔离。
越来越多的企业倾向于自行部署而非单纯依赖API调用，主要原因在于：一是API接入方式存在不稳定性（如官方暂停充值或计算资源紧张），影响业务连续性；二是数据安全问题——企业核心数据通过API传输存在泄露风险；三是长期成本考量——高频调用下API费用可能高于自行部署。
对于中小微企业而言，机房条件有限，部分数据中心建设在办公场所内，没有专门的数据机房。专属云提供了灵活、高效且经济的云服务方案，满足其对数据安全、性能和成本的综合需求。随着DeepSeek等开源模型的普及，专属云市场有望迎来新一轮增长。
