华金证券2024年8月发布的Robotaxi报告详细梳理了国内自动驾驶出行服务厂商的竞争格局。按照核心业务类型，国内Robotaxi厂商分为互联网企业（萝卜快跑/小马智行/文远知行/Momenta）和传统企业（滴滴/如祺/曹操/T3出行）两大类。互联网企业商业化进展领先，传统厂商积极联合自动驾驶方案商加速布局。本文基于报告核心数据，深度解析各厂商竞争格局与差异化路径。
互联网企业商业化全面领先——文远知行14城零事故、小马智行3600万公里
互联网企业以自动驾驶载人汽车研发运营为核心业务，商业化进展领先。文远知行2017年成立，落地全球14城（含中东）、运营超500辆Robotaxi、零事故运营超1700天，2024年8月获美国加州载人测试批准，IPO获博世认购超91%，与吉利合作L4车型今年量产。小马智行2016年成立，落地北上广深4城、测试里程超3600万公里、超200辆Robotaxi，2024年4月与广汽丰田/丰田中国合资成立“雅丰智能科技”，一期投放千台Robotaxi。
表4：国内主要Robotaxi厂商对比| 企业类型 | 公司 | 覆盖城市 | 关键数据 |
|---|
| 互联网 | 萝卜快跑 | 12城 | 600万单/超500辆 |
| 互联网 | 文远知行 | 14城（含中东） | 超500辆/零事故1700天 |
| 互联网 | 小马智行 | 4城 | 3600万公里/超200辆 |
| 传统 | 滴滴出行 | 6城+加州 | 超200辆/千人团队 |
| 传统 | 如祺出行 | 2城 | 281辆（自有35辆） |
滴滴发布无驾驶位概念车DiDi Neuron，计划2025年量产
滴滴自动驾驶业务2016年开展，团队超千人，覆盖国内6城+美国加州。2023年4月发布首款自动驾驶概念车DiDi Neuron——去除驾驶位、内部空间+50%、腿部空间+86%，配置21个相机、8个激光雷达、6个毫米波雷达。2024年4月与广汽埃安合资公司安滴科技获批，首款量产车型计划2025年接入滴滴共享出行网络，实现全天候规模化混合派单。滴滴先后与北汽、沃尔沃合作，最新版APP已在上海/广州指定区域实现混合派单。
传统企业加速联合布局——如祺出行混合运营、曹操出行三城落地
如祺出行2021年布局Robotaxi，与文远知行/小马智行战略合作并获其A轮融资。2022年10月广州开启“有人+无人”混合运营（全球首个），2023年4月获国内首个专有Robotaxi车队示范运营资格。截至2023年底接入281辆Robotaxi（自有35辆）。曹操出行自2016年起布局，先后与元戎启行、小马智行、中智行合作，已在北京/杭州/苏州3城落地。T3出行联合轻舟智航/智行者，苏州测试运营里程超60万公里、累计乘车超8万人。
小鹏/特斯拉硬件零改装路线，预计2026年推出Robotaxi
小鹏汽车2022年发力Robotaxi，小鹏G9获广州载客运营牌照，是业内首款硬件零改装量产的自动驾驶汽车。何小鹏表示2026年将推出有竞争力的Robotaxi，但不介入运营环节。特斯拉2016年《秘密宏图·第二篇章》提及Robotaxi，2024年10月10日预计举行Robotaxi发布会，中国日报消息称国内示范测试已获支持、预计年底前进入中国市场。特斯拉方案与小鹏类似（不进行硬件改装、仅改变自动驾驶系统）。两者路线相较百度/小马智行等前装硬件方案在量产成本上更具优势。
