2025年正成为自动驾驶从“辅助驾驶”迈向“无人化”的关键转折年。信达证券梳理自动驾驶赛道的最新进展：小马智行在北京开展高快速路无人化测试、华为乾崑智驾泊车代驾VPD全球首个机场商用试点落地、尊界S800首发搭载L3级架构、理想汽车AD Max V13.0实现全场景端到端。地平线创始人余凯断言2025年是自动驾驶的拐点，三年内行业大局可定。自动驾驶的商业化落地正在从技术验证阶段加速进入规模应用阶段。
无人化测试全面铺开：主驾“空位”成为现实
2025年1月14日，小马智行宣布在北京开展自动驾驶高快速路无人化测试。这是继2024年9月北京市开放大兴机场和北京南站等交通枢纽接驳测试以来，高速和城市快速路测试首次推进至“无人化”阶段——车辆主驾驶位无需配置安全员。这一进展标志着中国自动驾驶测试从“有安全员”向“完全无人”迈出了实质性一步。同一天，华为车BU宣布华为乾崑智驾泊车代驾VPD在全球首个机场的商用试点落地深圳机场。深圳率先以深圳机场为试点开展自主泊车功能应用。从高速无人驾驶到机场自主泊车，自动驾驶的“无人化”正在多个场景同步落地。
华为智驾生态：尊界S800首发L3架构
华为在自动驾驶领域的布局正在加速落地。尊界S800将搭载六大智能化技术，已为L3级智能驾驶的到来做好准备。六大技术中，有三项系尊界S800首发，包括途灵龙行平台、天使座主动安全的升级、华为星河通信。华为全球首发融合感知充电机器人，由尊界S800首发搭载——远程开启无人自动充电后，尊界S800能自主寻找充电位并精准无人泊入，充电机器人自动插枪、实时监测障碍物，充电结束后自动拔枪、自动缴费、自动泊出。从技术架构看，尊界S800实现了智能驾驶、智能座舱、智能域控三大系统的深度融合，并支持L3级自动驾驶。
地平线与理想汽车的智驾进展
地平线在2025年初首发全场景智能驾驶解决方案（HSD），推出三大智驾“黑科技”：融合倒车能力的城市NOA、支持漫游模式（城区+园区）的城区NOA及自主规避拥堵的城区NOA。地平线创始人兼CEO余凯表示，2025年将是自动驾驶的拐点，三年内行业大局可定。地平线智能计算方案即将迈过1000万量产大关，SuperDrive及征程6系列都将在2025年内量产落地。理想汽车AD Max V13.0随OTA7.0全量推送，实现城市、高速全场景端到端覆盖，车位到车位“丝滑无断点”。截至2024年12月31日，理想智能驾驶累计里程达29.3亿公里，累计用户数110.9万人，使用率达98%。
商业化落地的路径与挑战
自动驾驶的商业化落地正沿着“技术验证→特定场景商用→大规模量产”的路径加速推进。当前，无人化测试已从封闭园区扩展至高速和城市快速路，自主泊车已在机场等真实场景中商用。L3级自动驾驶的量产车型（尊界S800）即将上市。然而，自动驾驶的大规模商业化仍面临法规完善、责任界定、基础设施配套等挑战。余凯所预言的“三年内行业大局可定”，意味着2025-2027年将是决定自动驾驶竞争格局的关键窗口期。
表：2025年自动驾驶关键事件| 时间 | 事件 | 意义 |
|---|
| 2025年1月14日 | 小马智行北京高快速路无人化测试获批 | 高速场景首次实现主驾无安全员 |
| 2025年1月14日 | 华为乾崑智驾泊车代驾VPD深圳机场商用 | 全球首个机场自主泊车商用 |
| 2025年内 | 尊界S800上市（L3级架构） | 首款L3级架构量产车型 |
| 2025年内 | 理想AD Max V13.0全量推送 | 全场景端到端、车位到车位 |
