民生证券发布的AI终端深度报告指出，字节跳动旗下的豆包AI应用2024年累计用户规模超1.6亿，单日活跃用户近900万，位列AI应用全球第二、国内第一。字节在云端AI和端侧AI全面发力，从AI耳机（Ola Friend）、AI眼镜到AI玩具（显眼包），AI硬件不断扩容。大力投流买量+积极布局AI硬件+私域数据资源充足+算力资源充足，四重优势使豆包脱颖而出，引领AI终端落地新浪潮。
豆包破圈：用户破1.6亿，全球第二国内第一
豆包的崛起速度令人瞩目。2024年5-7月豆包日新增用户从20万迅速飙升至90万，9月成为国内用户规模破亿的首个AI应用。截至11月底累计用户超1.6亿，11月日均新用户下载80万，单日活跃用户近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。
豆包的成功可归结为四重优势：①算力资源充足——字节拥有大规模AI算力基础设施；②大力投流买量——豆包广告投放投入在国内大模型中大幅领先；③积极布局AI硬件——为豆包寻找C端应用场景；④有私域数据——抖音等平台积累大量可用于模型训练的数据。以豆包为代表的AI产品，正深刻改变AI应用行业格局。
字节硬件版图：AI耳机/眼镜/玩具/学习机全面铺开
字节2024年AI硬件布局全面展开：AI耳机——Ola Friend（与豆包深度集成，主打语音交互）；AI眼镜——与相关厂商合作开发AI眼镜产品；AI玩具——“显眼包”AI毛绒玩具；AI学习机——布局教育场景。字节通过与各领域硬件厂商合作，将AI能力植入多样化终端。
火山引擎2024年12月冬季FORCE原动力大会聚焦“AI+X全栈能力解读”，携手游戏、智能终端、教育、零售等行业大咖共话AI变革。字节专注于协同产业链伙伴构建B端/C端落地生态——B端扶持制造商参与硬件生产，C端自我驱动产品创新与推广，形成完整的AI终端产业布局。
AI玩具：大模型赋能，情感陪伴新风口
在字节引领的新一轮AI终端浪潮中，AI玩具成为情感陪伴的优先落地场景。AI玩具能通过AI技术及时发现并回应用户情绪，提供高质量情感支持，满足被理解、被倾听、被关注的需求，更容易刺激消费者购买欲望。
AI玩具市场发展趋势：①AI功能不断优化——大模型赋能下交互体验持续升级；②IP+玩具打造特色——IP加持提升产品辨识度和溢价；③应用场景持续拓宽——从儿童早教向全年龄段情感陪伴延伸。相较其他AI硬件，AI玩具消费品质属性更强，深耕行业需求和产品生态的专业玩具厂商更有机会脱颖而出。供应链领域，具备开源社区和开发者社群的厂商有望在AI玩具长尾市场中引领差异化应用发展。
豆包引领AI终端产业变革
复盘AI终端发展历程：①AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮；②AI+PC—联想开出端侧第一枪；③AI+MR—苹果Vision Pro；④AI+手机—Apple Intelligence；⑤AI大模型—字节豆包入局AI终端。当前处于互联网巨头引领的第五阶段，豆包是核心代表。
字节在云端AI和端侧AI全面发力，从ToB应用拓展至ToC应用，AI硬件不断扩容。后续云厂商的合作伙伴+端侧落地，将成为2025年AI产业的主要叙事。AI眼镜、AI玩具等新型智能终端迎来落地良机，品牌厂商和供应链企业都将受益于此轮AI浪潮。
