中诚信国际最新报告显示，2024年1-11月自主品牌乘用车市场占有率首次突破60%，达60.25%，同比明显提升。德系车和日系车市场份额分别下滑至17.84%和13.73%。自主品牌抓住智能网联转型机遇，电动化智能化升级推动品牌力提升，与合资品牌的运行状态呈现显著分化。中诚信国际认为，新能源和出口是自主品牌市占率提升的双核动能，预计2025年自主品牌份额有望进一步攀升。
自主品牌市占率跨越式增长，合资品牌份额持续萎缩
2024年1-11月，自主品牌乘用车销量1220.67万辆，同比增长21.9%，市场占有率首次突破60%至60.25%。这一里程碑标志着中国汽车产业在合资时代后真正实现了品牌的群体性崛起。对比之下，德系车和日系车市场份额分别降至17.84%和13.73%，美系、韩系等份额更加萎缩。自主品牌产品品质和技术水平与合资品牌差距进一步缩小，尤其在电动化、智能化方面已实现明显领先。奇瑞、长城、比亚迪等出口势头强劲，进一步拉动自主品牌销量增长。中诚信国际指出，自主品牌与合资品牌的此消彼长并非短期现象，而是技术路线选择和产业转型速度差异的必然结果。
新能源是自主品牌市占率提升的核心动能
自主品牌市占率提升的核心驱动力来自新能源汽车的快速发展。中国品牌新能源乘用车销量占新能源乘用车销售总量的比重极高，比亚迪、吉利、长安、长城等自主头部车企的新能源渗透率持续攀升。2024年吉利控股新能源渗透率升至约41%，首次跻身销量前五大企业集团。华为鸿蒙智行等品牌持续发力，自主品牌凭借电动化、智能化科技赋能逐步突破高端品牌壁垒——问界M9、仰望U8等车型在50万元以上市场取得突破，中高端市场国产替代加速推进。中诚信国际认为，自主品牌在新能源领域已建立起先发优势，包括三电核心技术、智能座舱、自动驾驶等，这些技术壁垒将支撑自主品牌在未来3-5年持续扩大市场份额。
出口市场为自主品牌提供额外增量
2024年1-11月中国汽车出口534.5万辆，其中自主品牌贡献了绝大部分增量。奇瑞集团出口114.49万辆（占集团销量43.96%），吉利控股出口122.19万辆（36.62%），长城汽车出口45.31万辆（36.74%），比亚迪出口40.77万辆（9.54%）。自主品牌在俄罗斯、中东、东南亚、南美等市场快速扩张，弥补了西方车企退出后的市场空白。欧盟加征反补贴税虽对部分自主品牌新能源出口造成影响，但自主品牌通过海外建厂（比亚迪在匈牙利、土耳其建厂，吉利在马来西亚、印尼布局等）实现本地化生产，以规避关税壁垒。中诚信国际判断，海外市场仍将是自主品牌销量增长的重要引擎。
表：2024年主要自主品牌车企出口情况| 车企 | 出口量（万辆） | 占集团销量比重 | 主要出口地区 |
|---|
| 吉利控股 | 122.19 | 36.62% | 北欧、东欧、中东 |
| 奇瑞控股 | 114.49 | 43.96% | 东欧、北美、南美 |
| 上汽集团 | 103.84 | 25.88% | 西欧、北美、中东 |
| 长安汽车 | 53.62 | 19.98% | 中东、东欧、南美 |
| 长城汽车 | 45.31 | 36.74% | 中东、中欧、大洋洲 |
| 比亚迪 | 40.77 | 9.54% | 东盟、西欧、南美 |
合资品牌转型成效决定未来格局
合资品牌在燃油车时代建立的领先地位正被快速侵蚀。上汽集团、广汽集团等受合资品牌燃油车量价齐跌影响，2024年前三季度净利润大幅下降。德系和日系品牌在中国市场的份额已从高点回落超过10个百分点。为应对挑战，大众集团与地平线成立合资公司酷睿程，丰田与比亚迪合作开发bZ系列，本田推出全新纯电品牌“烨”。但合资品牌的电动化转型节奏仍偏慢，产品竞争力与自主品牌存在差距。中诚信国际认为，合资品牌能否在中国市场稳住份额，取决于2025-2026年电动化产品的投放力度和本地化研发的深度。若转型不及预期，自主品牌市占率有望进一步突破65%。
