2022磷酸铁锂出货量预计达95万吨

2022磷酸铁锂出货量

据数据显示，预计2022年国内磷酸铁锂出货约为95万吨。

详细数据

1、正极材料：磷酸铁锂产能快速扩展，三元材料产能扩张谨慎

磷酸铁锂2021-2022年供应偏紧，产能扩张速度加快，2023-2025年存在结构性过剩风险。预计2022年国内磷酸铁锂出货约为95万吨，而年初产能分别为94万吨，产品供给偏紧张。随着2023年磷酸铁锂产能快速释放，产能存在结构性过剩风险。

三元材料2022年-2025年供应均偏紧，三元材料企业产能扩张谨慎。预计2022-2025年国内三元材料出货量分别预测为62/88/123/170万吨，而各年年初产能分别为62/100/125/155万吨，产能供给均较为紧张。

2、正极材料：磷酸铁锂企业集中度下降，三元材料集中度提升

正极材料：磷酸铁锂企业集中度下降，三元材料集中度提升磷酸铁锂头部7家企业市占率总和有所下降，主要原因系湖北万润等头部企业扩产速度跟不上磷酸铁锂市场需求增长速度所致。

磷酸铁锂重点制备工艺以固相法为主。德方纳米以液相法为主，大力发展固相法;湖南裕能(钠法)、湖北万润(铵法)等应用固相法工艺。

三元正极材料容百科技、华友钴业(天津巴莫)、长远锂能等头部企业市占率进一步提升。

高镍三元材料已成为三元材料发展趋势。8系三元高镍材料具有高能量密度和低钴成本优势，市场份额快速增长。高镍三元材料技术门槛较高，行业具有技术壁垒，市场格局集中度和利润率显著高于普通三元材料。

3、正极材料：磷酸锰铁锂蓄势待发，高镍、低钴、单晶三元材料快速发展

磷酸铁锂朝着高压实、低温性能、高能量密度方向发展。磷酸铁锂材料性能已接近理论瓶颈，材料本身性能难以大幅提升;目前正在发展低成本长循环的磷酸铁锂正极材料。目前正在开发材料包括高压实密度、快充、高能量密度材料( 如磷酸锰铁锂)。

三元材料向着高镍、低钴(无钴)、单晶、四元等方向发展，还向着包覆和掺杂，固态锂电材料、富锂锰基正极材料等技术发展探索方向，以期进一步提升电池的能量密度和快充性能。

4、负极材料：未来石墨负极供给紧张，未来市场前景良好

2021-205年石墨负极产能均相对紧张。2021-2025年石墨负极需求量分别预计为78/109/146/196/270万吨，而当年年初产能分别为53/81/133/213/259万吨。

人造石墨负极是主流负极材料，占据总体市场80%以上市场份额，且市场占比仍在提升。

由于下游需求旺盛，头部企业满产满销，部分客户需求转向中小企业，造成中小企业产能利用率提高，出货量占比上升，导致头部企业市占率下滑。

第二梯队尚太科技、星城石墨占比提升较大，主要系下游需求旺盛、企业快速扩产、石墨化自供率提升推动。

5、负极材料：硅基材料提升电池容量，适合圆柱电池

硅基材料结合了碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量优点，成为当前动力电池提容最佳之选。在动力领域将5%-10%的氧化亚硅和石墨复合，3C领域将纳米硅与石墨复合，可使电池能量密度提升5%-10%。

目前硅基材料主要以添加剂形式与人造石墨掺杂，主要应用于圆柱动力电池，产品出口较多。由于硅基材料技术不成熟，硅体积膨胀问题未解决，制备工艺难度大非标准，价格贵，目前主要应用于高端圆柱动力电池。

6、电解液：短期内存在产能过剩风险，行业集中度较高

新建电解液产能规模较大，短期内存在结构性过剩风险。2022-2023年产能快速扩张，电解液供应缓解。2024-2025年企业产能存在结构性过剩风险。

电解液行业集中度较高，CR3接近60%。2021年第二梯队企业竞争格局变化较大，主要系上游原材料供应紧张，部分企业因原材料不足无法正常交付所致。

新型锂盐未来具有稳步提升可能性。目前应用较多的新型锂盐为双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)。

7、电解液：新型锂盐LiFSI有望快速增长，新型添加剂开发和配方是关键

新型锂盐和添加剂能有效改善电池循环和高低温性能，是电解液产品差异化发展的主要策略。

LiPF6短期内仍是最主要锂盐，但LiFSI等新型锂盐渗透率有望逐步提升。LiPF6存在热稳定性差，对水分敏感，易生成HF等问题，因此开发新型锂盐成为电解液研发重要方向，LiFSI具有高低温性能好、热稳定性好等优点，目前正在快速发展中。

新型添加剂开发和配方将成为企业核心竞争力和持续盈利能力的关键。随着锂电池往高电压、高镍化等方向发展，所需电解液配方，尤其是添加剂使用将越来越复杂，添加剂少量使用即可显著提升电解液性能，因此性价比很高，未来将是进一步提升企业竞争力、提高产品附加值的关键所在。

8、锂电铜箔：行业集中度不高，极薄化方向明确

锂电铜箔需求未来年均复合增长超过25%，2022-2024年存在结构性过剩风险。随着动力电池需求量的快速增长，锂电铜箔总出货量将大幅增长。

CR7市占率超过60%，行业集中度不高。CR7市占率在提升，说明锂电铜箔供需关系基本保持稳定，且逐年稳步增长。

锂电铜箔极薄化方向明确，即通过压缩体积的方式提升电池的能量密度。目前6um占据市场主流，诺德股份、德福科技等少数企业已向头部电池企业小批量供货4.5um铜箔产品，其他如龙电华鑫、嘉元科技、中一科技、铜冠铜箔等也加快4.5um铜箔研发量产化步伐。

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来源：新能源行业锂离子电池及关键材料技术发展与研判：动力与储能齐飞，群雄启航新征程-220928（41页）

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