人力资源服务机构数量
据人社部统计,2021年中国人力资源服务机构数达5.91万家,2016-2021年CAGR为17.3%。
详细介绍
对比海外人服市场,国内市场尚处高速发展阶段
全球人服行业规模增速放缓,灵活用工占比近六成。根据 WEC,2020 年全球人力资源服务行业规模约为 5320 亿美元(约合 35644 亿元),较 19
年同期减少 9%,17-19 年 CAGR约为 7%,收入主要来自于发达国家,增速近年趋于平缓。其中,灵活用工是全球人服行业中占比最高的细分领域,2020
年占比为 58%,其次是管理服务提供商(MSP)。


国内行业规模快速增长,增速领先全球平均水准。根据人社部统计,2021 年中国人服行业规模为 2.46 万亿元/YoY+20.9%,16-19 年 CAGR
为 18.6%,预计未来 3-5 年仍能保持15-20%的行业增速;人力资源服务机构数由 16 年的 2.67 万家增长至 21 年的 5.91 万家,
CAGR 为
17.3%。对比贡献主要收入的发达国家,中国人服行业规模增速处于领先位置,且灵活用工在国内的规模较小,国内人服行业呈现更好的成长性,未来成长空间较大。


人服巨头在行业监管严格的国家,市场占有率越高。在法国、意大利、德国等国家,由于行业政策较为明确,监管严格,因此龙头公司的市占率较高,而监管较为宽松的美国、英国、日本等国家则相反。根据
Lithuanian Free Market Institute
的研究数据,就业灵活度指数(就业灵活度指数越大,代表该国家就业监管越宽松)排名,我国目前的就业市场与英国类似,就业灵活度指数区间预计为 70-90。
2021 年人服巨头德科与任仕达在主要国家的市场占有率

各国用工市场监管政策对比


我国人服政策逐步完善,行业处于高速发展阶段。发达国家人服行业在二战后随经济快速增长而兴起,而我国人服行业起步时间较晚,萌生于改革开放之后。经过 40
余年的发展,国内人服行业规模持续扩大、服务业态日趋全面,人服行业已经成为我国实施就业优先、人才强国和推动经济高质量发展的重要支撑。近年,国家围绕
“稳就业,保就业”的思想方针,出台多项行业支持性政策,人力资源服务业的发展已进入快车道,行业未来有望进一步快速成长。
国内人服行业发展历程

近年人服行业支持性政策


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