26E-28E全球TDI供需预计存在16/26/16万吨缺口
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行业格局逐步改善，国内外均出现缺口。我们测算，随着体育鞋材 TPU、具身智能包覆材料等新兴赛道打开增量空间，预计 2025-2030 年 CAGR 将恢复至约 4%。受益于国内新能源等行业高景气与出口需求高增，根据测算，国内 TDI 整体需求增速有望维持在 9-11%，其中出口需求增速较快，2025 年增速达 52%，预计后续维持在 15-19%。中国已是全球最大 TDI生产基地，在海外装置不确定性持续加剧的背景下，国内供应端亦受出口高增拉动，持续存在供需缺口。由于 TDI 投产时间耗时较长且行业技术端拥有较深护城河，新入企业开发难度较大。万华化学作为全球第一大 TDI 供应商，有望依托海外产能收缩契机，进一步抢占全球市场份额。
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