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我们认为在国产替代需求的推动下,中国半导体设备市场规模将持续增长。由于目前设备的低自给率,我们看好未来 10 年半导体设备国产化的投资机会。我们认为清洗设备、后道检测设备有望率先突破,晶圆加工核心设备技术难度高,但在国家大力支持与企业持续不断的研发投入下,具备研发实力的公司一旦突破核心技术,有望享受到巨大的市场红利。从客户国产替代的角度看,21 年长江存储前 20kwpm 招标各细分设备中,本土设备厂商表现亮眼,中微公司在刻蚀设备占比 14%,北方华创在 PVD 设备和热处理设备占比9%/31%,盛美在清洗设备占比 18%,拓荆在 CVD 设备占比 2%。
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