2021年长江存储对前20kwpm招标各细分设备的进口替代率
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投资亮点二：看好未来设备行业国产化率持续提升 我们认为在国产替代需求的推动下，中国半导体设备市场规模将持续增长。由于目前设备的低自给率，我们看好未来 10 年半导体设备国产化的投资机会。我们认为清洗设备、后道检测设备有望率先突破，晶圆加工核心设备技术难度高，但在国家大力支持与企业持续不断的研发投入下，具备研发实力的公司一旦突破核心技术，有望享受到巨大的市场红利。从客户国产替代的角度看，21 年长江存储前 20kwpm 招标各细分设备中，本土设备厂商表现亮眼，中微公司在刻蚀设备占比 14%，北方华创在PVD设备和热处理设备占比 9%/31%，盛美在清洗设备占比 18%，拓荆在 CVD 设备占比 2%。
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