全球动力及储能拉动下铁锂产业链主要产品需求增长显著(万吨)
2025-11-13 13:47:42
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按照单位 GWh 对应 0.25 万吨磷酸铁锂测算,25 年储能电池出货拉动大约 120 万吨磷酸铁锂需求。在磷酸铁锂产业链中,我们最看好供给最为刚性的上游磷矿环节。按照我们测算的吨磷酸铁锂对应约 3.5吨磷矿原矿单耗,25年储能出货拉动约 440万吨磷矿原矿需求,占当前我国磷矿总产量 4%以上,且未来每 100Wh 的储能出货量增量将拉动近 1%的磷矿石需求增量。而由于新建磷矿项目产能释放节奏的不确定性,叠加传统农需的刚性支撑和动力电池的稳健增长,我们认为磷矿环节的景气持续性有望超预期,不排除阶段性缺口放大的可能性。此外,磷酸铁锂中游材料环节也存在产能过剩逐渐修复带来的景气改善潜力。
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