与可比公司的平均估值相比，药明生物估值略高，作为全球生物药领域CRDMO龙头具有一定稀缺性
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历经 13年发展，药明生物已成为全球生物药 CRDMO龙头企业，通过开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台，为客户提供全方位端到端服务。短期看，公司服务客户数量持续增长，已覆盖所有全球排名前 20的跨国药企，未完成订单量充足，大体量维持高增速。中长期看，公司在 ADC、双抗、疫苗等成长性高的新兴领域不断发力，项目数量持续高增长，有望打开业绩的向上空间；同时，公司加速海内外产能建设，积极推进全球业务布局，为全球化业务拓展提供产能支撑。我们看好公司的长期发展，预计 2023-2025年归母净利润为 51.28/67.63/90.10亿元，EPS分别为 1.21/1.59/2.12元，当前股价对应 PE分别为 35.1/26.6/20.0倍。我们选取与药明生物业务相近的、已在港股上市的国内医药外包服务头部企业药明康德、康龙化成与泰格医药作比较。与可比公司的平均估值相比，药明生物估值略高，考虑作为全球生物药领域 CRDMO 龙头企业，具有一定的稀缺性，首次覆盖，给予“买入”评级。
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