中国半导体代工/封测/设备/AI芯片设计板块估值
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图14. 并多国家的军事开支正在增加
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3)中国先进逻辑和存储扩产,设备"东升西降"趋势继续:核心变量包括美国出口管制政策、中芯/华虹先进工艺进展、长鑫/长存上市进展。相关公司包括北方华创、中微公司、拓荆科技等。
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