英伟达GB200/300机柜出货量将大幅增长
2025-08-19 13:40:28
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英伟达 GB200/300 机柜放量以及方案更换带动液冷需求大幅提升。英伟达 GB200 于 2024 年 3月发布，但由于芯片连接、软件漏洞、系统过热以及液冷泄露等问题导致 GB200 NVL72 量产时间多次拖延，2025年出货量预期大幅下调至约 3万台。我们认为 2026年起英伟达GB200/300 机柜出货量将恢复正常，由此带动液冷系统需求量翻倍提升。此外，GB300 NVL72采取独立冷板设计也导致单柜液冷板、UQD 需求分别提升 160%和 114%，我们预计相关液冷产品需求量提升速度大于欧美和台资企业扩产速度，需要大陆供应商填补部分供给缺口。
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