AI 应用的涌现，有望带动 AI 所需云基础设施的升级。如今在云平台上开发 AI 大模型应用已经成为各大科技厂商的共识。在 2023 年 12 月召开的创原会·2023 技术创新峰会上，中国信通院云大所副总工陈屹力表示，云计算天然可以整合、调度异构算力，向 AI 大模型提供灵活、弹性、高效的算力服务，令底层多元算力“物尽其用”，成为 AI 大模型强大的算力支撑底座；另一方面，云原生可有效提升应用部署所需资源的复用率，使用户无需为闲置资源付费，有效降低 AI 大模型的创新成本。因此，从 2023~2024 年来看，云厂商在 AI 侧基础设 施的投资或对云计算侧投资造成一定“挤占”； 而长期来看，在 MaaS（模型即服务）不断发展的趋势下，随着 AI 应用的不断涌现，AI 所带来的云计算侧基础设施有望释放持续的升级需求，以支持更大规模，更高性能的计算场景。当前时点 800G 光模块主要用于 AI 训练网络中，我们认为云计算侧对于 800G 光模块的需求也将随着 AI 应用的发展而提升。
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