北美泡泡玛特门店数量（家）
2026-03-12 08:15:35
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泡泡玛特中国大陆以外地区营收高增
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泡泡玛特——我们预计自2025年起，海外市场销
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主要IP对泡泡玛特收入贡献较大（%）
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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• 康耐特光学——北美是全球智能眼镜最大市场，其中Meta出货量占大头，公司以关键技术供应商身份嵌入全球爆款产品供应链：1）聚焦B2B赋能全球品牌：歌尔股份是全球领先的 VR/AR代工的企业，2024 年占据全球中高端 VR 头显 70%的市场份额，已与 Meta、索尼、高通、Pico、三星电子和华为等公司建立了长期合作关系。公司有望充分发挥与歌尔股份的战略协同效应，凭借其在整机组装端的话语权与渠道优势，加速切入全球头部科技巨头的智能眼镜供应链体系，打开成长空间。作为上游核心光学部件供应商，为Meta、Ray-Ban等全球头部科技公司的AI/AR智能眼镜提供贴合式光学镜片解决方案。避开了直面消费者的品牌竞争，转而以关键技术供应商身份嵌入全球爆款产品供应链。2）以硬科技卡位产业趋势：凭借技术积累，满足AI眼镜对轻薄、高性能光学的迫切需求。其“三合一贴合式”方案在技术上领先同行，精准卡位了AI眼镜从音频式向带显示功能演进的技术升级节点。3）跟随客户实现全球放量：业务增长直接得益于海外核心客户项目从“前期验证”转向“扩大生产规模”。这种模式使其能紧密跟随全球巨头的市场脚步，分享行业爆发红利。
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