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海外不可抗力与关停潮加速供给出清,龙头企业逆周期强化全球竞争力。2023年以来海外聚氨酯企业面临多重挑战,产能变动以关停、长期停车和推迟复产为主,从而优化资产配置,释放盈利空间。我们认为本轮海外供给收缩并非短期需求扰动所致,而是长期高成本结构下的必然结果。相比之下,中国聚氨酯企业在政策支持和市场需求的双重驱动下,表现出明确的扩产导向,并通过提升供应链稳定性、加大技术研发和创新投入,不断增强核心竞争力,进一步巩固全球市场份额和定价话语权。
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