图表133.2025年美英欧股市表现(2025年1月1日=100)
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股内部的分化将更为剧烈,投资逻辑从“赛道红利”转向“个股质地”,单纯依赖概念炒作与高资本投入的企业将被 市场淘汰,具备强大商业模式、清晰盈利路径与核心竞争力的标的将脱颖而出。融涨是阶段性现象,流动性驱动的 市场上涨难以持续,当前市场整体估值已接近历史高位,核心资产的自由现金流恶化,竞争风险加大,估值扩张难 以持续。○penAl是关键风险节点,作为Al产业链的“买单人”,○penAl的高估值、高亏损、高融资依赖特征使其 成为脆弱的风险引爆点,其技术与商业模式竞争力、融资进展,以及订单转化将深刻影响美股科技板块走势。我们 建议投资者在进行美股投资时,保持清醒认知,正视变革红利,精选硬核标的。适度把握政策刺激带来的短期机会, 但需将其视为优化组合结构、锁定前期收益的窗口,而不是非理性地追逐泡沫。坚持攻防平衡,通过深度价值资产 与高现金流标的构建安全垫,同时严格规避信贷雷区与链条传染风险, 欧洲股市:盈利修复,估值释放 2025年低估值和信用扩张推动欧股上涨。2025年,以本币计价的泛欧600上涨16.7%,富时100上涨 21.5%,均优于美国标普500指数。如考虑汇率因素,欧元和英镑较美元走强,投资者以美元计价的收益回报更高。 2025年一季度,特朗普施压北约成员国增加国防开支,德国新政府计划增加国防与基建投资,股市风险情绪明显受 此提振。4月初,美国“对等关税”造成全球股市系统性下跌,但在特朗普政府宣布暂缓实施关税政策之后,欧股迅 吸引了海外资金流入;另一方面,欧洲央行上半年大幅降息,为市场注入流动性,通过政策发力前置以抵消关税负 面影响。2025年三季度以来,AI投资增长和美联储降息预期升温带动美股走强并反超欧股,主要因欧洲股指中信息
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