光芯片市场规模持续增长,AI 数据中心拉动光芯片需求上升。根据 Omedia的数据,2025 年预计高速率光芯片市场规模约为 43 亿美元。另外根据LightCounting预测,光芯片市场规模将从2024年的约35亿美元增长至2030年的 110 亿美元,年均复合增速 17%,未来将会是一个百亿美金的大市场。这其中高端光芯片(50G 及以上)占比超 60%,是未来的增长主力。光芯片市场增长驱动因素主要有三个:①AI 数据中心大规模建设及升级(从 400G升级到 800G/1.6T),带动光模块需求爆发式增长,从而拉动光芯片需求上升。②光芯片速率升级,价值量上升。光芯片逐步实现从 25Gbps 到 100Gbps,再到 200Gbps 的规模化商用。③除数据中心、电信网络之外,光芯片应用领域不断拓展,例如激光雷达、环境检测、气体检测等场景中逐步被应用。