表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-11-27 13:45:05
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E价值评估2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-27 08:15:41
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E价值评估2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-26 08:15:24
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行业数据1
EXHIBIT 3： We revised up 2025E/2026E/2027E by 3%/10%/37%, and firstly introduced our 2028E China WFE forecast at $61bn
2026-02-13 08:30:00
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微软费用率与盈利预测FY2025FY2026EFY2027EFY2028E
2026-02-05 08:15:00
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要标2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-04 08:15:54
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2026-01-29 08:15:35
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行业数据1
2022年2023年2024年2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E
2026-01-04 13:53:06
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027EEBIT/销售收入33.43%29.56%32.63%32.58%31.93%
2025-12-25 13:44:26
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行业数据1
表FY2023FY2024FY2025EFY2026EFY2027E
2025-12-24 13:46:25
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E资产负债
2025-12-22 13:42:09
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表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-15 13:47:50
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-10 14:03:04
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表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-05 14:36:35
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表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
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行业数据1
表FY2024FY2025FY2026EFY2027EFY2028E
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
2026-04-03 08:30:00
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
2026-04-03 08:30:00
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
2026-04-03 08:30:00
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
2026-04-03 08:30:00
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加快数智化转型和优化供应链体系，外部扎实推进特许加盟、团餐渠道双轮驱动的全国化布局，特许加盟店“提效拓量”，团餐渠道“双线拓量”，重归收入、盈利能力双改善的通道。另外，公司持续推进新店型“巴比手工小笼包”堂食门店的打磨，目前陆续在华东市场落地，新店型、新产品或打开公司新业务增长空间。我们认为，公司有望凭借强门店运营能力和供应链能力，通过内生+外生的方式全国布局特许加盟店；团餐渠道则随公司优化产品、布局细分渠道，收入有望保持快速增长。随公司收入规模增长，产能利用率、经营效率提升，公司利润端或录得快于收入端的增长。我们预计公司 2025-2027 年收入分别为 19.03、21.54、24.15 亿元，同比+13.88%、+13.18%、+12.10%，归母净利润分别为 2.83、3.20、3.59 亿元，同比+2.14%、+13.43%、+12.05%，当前股价对应的 PE 为 24.2、21.3、19.0 倍。考虑公司经营改善以及公司长期全国化扩张能力，我们维持公司“买入”评级。
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