目前全球面临秩序重构、海外财政可持续性和海外法币公信力下降、以及AI投资大幅加速三大宏观趋势
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同时，人民币已经进入结构性升值通道。历史上看，人民币汇率具有较强的顺周期属性，人民币兑美元汇率走势与 PPI、企业现金流等呈现明显的正相关关系。中国制造业和房地产周期调整初现曙光，今年价格走势有望比此前更为“坚挺”，相当一部分行业跨越供需平衡临界点，预计 PPI 和 GDP 平减指数转正，且有望持续回升。PPI 转正、企业现金流修复中长期看，人民币资产配置价值日益上升。如我们在《人民币升值渐入佳境》（2025/12/4等多篇报告中）中分析，经过 2022 年 4 月至 2025 年 6 月的调整，人民币实际有效汇率大幅低于均衡值，人民币名义汇率竞争力较强。另一方面，全球秩序加速重构将继续削弱美元和美元资产的主导地位，美元有较大的走弱空间，全球去美元化趋势有望延续。此外，过去几十年间，中国企业积累了大量贸易顺差，形成大规模海外资产，尤其是随着 2015 年后出口结汇比例大幅下降，中国出口商大幅超额“配置”美元资产（图表 2）。如果人民币
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