2023-2024年，海外消费走弱，但进口回升
2026-06-02 08:15:38
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除份额替代逻辑以外，美国消费需求与消费品进口脱钩背景下，未来下游出口改善可以与美国消费走弱“共存”。市场部分观点担心海外终端消费需求走弱或拖累消费品出口，却忽视了两个预期差，一是海外终端消费走弱是相对滞后的，2022 年欧盟消费品进口走弱晚于生产走弱近半年，“替代效应”即可演绎半年；二是受关税导致的过度去库存影响，当前美国消费品进口甚至弱于消费需求 21.9 个百分点，消费品进口端库存甚至低至 2021 年疫情时极端低位；这意味着，即使未来美国消费走弱，关税形势缓和或令美国去库存速度放缓，将对应带动美国消费品进口“补缺口式”回升（向消费需求回归），此时我国下游出口跟随的将是美国进口上行趋势，而非美国消费下行趋势；在此背景下，3月以来美国消费并未明显走强，但消费品进口已明显改善。
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