美国电力变压器与升压变压器排队周期持续拉长
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海外头部供应商扩产进程缓慢，阶段性与区域性错配短期难以缓解。当前全球新能源大规模并网带来电网扩容需求提升、新型负荷接入带动用电端电气化程度提升、部分地区电网老化带来替换需求处于高位、数据中心等基建投资发展带来电网投资需求提升。以美国为例，自 2019 年以来，美国电力和配电变压器的需求分别激增了 119%和 34%。而海外头部供应商扩产进程缓慢，主要系：1）一方面，海外 Tier 1 变压器厂扩产意愿不强。变压器投资需要的盈亏平衡时间较长，产业此前经历了数十年的产能整合与退出进入当前较为稳定的供应格局，供应商扩产态度较为谨慎。2）另一方面，扩产限制同样明显存在，上游取向硅钢与熟练劳动力的短缺是无法扩大产量的关键原因。供需阶段性与区域性的错配之下，变压器的等待交付周期持续上行，美国电力变压器从 22Q1的不足 80周上行至 25Q2的 128周，升压变压器从 22Q1 的 40+周上行至 25Q2 的 143 周，缺口持续放大且具备强持续性。
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