2025年1-9月中国电源投资（不含风、光）
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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国内电网、家电基本盘稳固。1）电网需求景气度较高：据我们测算，2024 年国内传统电力需求（即剔除新能源）约占全球铜需求 21%，是全球铜需求最重要的基本盘之一。2025 年，国家电网规划投资超过 6500 亿元，同比+7%；南方电网规划投资超过 1750 亿元，同比+1%。2025 年 1-9 月，中国电网投资完成额达 4378 亿元，同比+9.9%；2025 年 1-9 月，传统电源投资（不包含风电、光伏）投资完成额达 2894亿元，同比+25.9%。2）家电板块需求稳固：据我们测算，2024 年国内家电领域铜需求约占全球铜需求 11%。受益于以旧换新、国补等政策刺激和出口需求旺盛等因素，国内空调、冰箱等产量同比稳健增长，1-9 月空调产量累计同比增长 4.4%，1-9月冰箱产量累计同比增长 1.5%。
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