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行业层面:估值变化可分为三类:①25E 利润增速 100%以上估值天花板打开,但高业绩预期消化 PEG 仍处 1 倍以下低位。典型如计算机行业,25E 净利润增速从 7/1 245%下修至 240%,但 PE 从 83 倍大幅升至 99 倍,对应 PEG 仍处 0.4 低位;国防军工 25E 净利润增速从 117%升至 118%,PE 从 83 倍升至 93 倍,对应 PEG 从 0.7 升至 0.8,此外,还有部分行业由于低基数表现出业绩预期高增,典型如钢铁 25E 净利润增速超 450%,7/1 以来 PE 从 34 倍升至 40 倍。此类行业需关注估值泡沫积累和业绩兑现进度。②30-70%业绩增速 PEG 从 1 倍向 1.5 倍抬升。预测业绩增速 30-70%区间,估值出现显著提升,但幅度小于第一种情况,典型如电子行业 25E 净利润增速从 7/1 63%升至 65%,PE从 53 倍升至 67 倍,对应 PEG 从 0.8 升至 1.0;医药行业 25E 净利润增速从 31%升至32%,PE 从 35 倍升至 40 倍,对应 PEG 从 1.1 升至 1.3。③增长 30%以下估值抬升不显著。业绩预期偏低的行业估值抬升不显著,诸如食品饮料、家电等消费行业,25E 净利润增速 15%以下,对应估值仅小幅扩张(食饮 21→22 倍、家电 14→15 倍),银行等增长缺失行业甚至出现估值下跌。
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