存储模组商2024Q4-2026Q1归母净利润（亿元）高涨
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服务器成为 CPU出货的重要渠道，当前服务器 OEM 商库存维持高位，有望在 CPU涨价周期赢得产品提价空间与盈利弹性。服务器 CPU出货有望逐渐成为主力，以 AMD为例，其 2026Q1数据中心业务（服务器 CPU+Instinct GPU）营收 比达 56.6%，首次超过客户端与游戏业务。我们认为，服务器或成为 CPU核心出货渠道，行业盈利逻辑或复刻 2025Q3-2026Q1存储模组板块的周期红利路径。服务器 OEM有望凭借低位充足的 CPU库存储备，在本轮涨价周期中赢得充足的产品定价权与提价空间，进而迎来盈利弹性的显著释放。
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