10月，中国市场先抑后扬，港股和中概股较为波动
2025-11-03 13:51:53
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短期提振市场情绪，相关板块将受益。中美达成的一系列暂缓协议缓解了中美紧张经贸关系，将推动市场风险偏好回升，吸引全球资金重新配置中国资产。然而，由于市场预期较为充分，股指短期或呈震荡向上态势。从板块上看，对美出口占比较高的消费电子、家电、家具、纺织等行业，将直接受益于关税税率的降低，有效缓解成本压力并提升出口竞争力。科技板块尤其是半导体、AI 等领域，随着美方暂停实施出口管制，行业估值有望修复；航运、造船板块则因美方暂停对华海事、物流和造船业 301 调查措施，经营压力得到显著缓解；同时，美国上市中概股也将受益于整体经贸环境改善及 TikTok个案的妥善解决，市场信心有望持续回暖（图表 2）。然而，中美博弈将在中期持续，不确定性并未消除。目前，所有措施均为临时性安排，一年后相关议题可能再次成为中美经贸博弈的焦点，如果贸易摩擦重新升级或将对市场造成明显扰动。此外，协议并未触及双方在产业政策、国家补贴、市场准入等领域的根本分歧，中美科技竞争和战略博弈的长期趋势并未改变。
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