表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-11-25 13:53:54
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E价值评估2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-27 08:15:41
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原图定位
行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E价值评估2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-26 08:15:24
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行业数据1
EXHIBIT 3： We revised up 2025E/2026E/2027E by 3%/10%/37%, and firstly introduced our 2028E China WFE forecast at $61bn
2026-02-13 08:30:00
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微软费用率与盈利预测FY2025FY2026EFY2027EFY2028E
2026-02-05 08:15:00
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要标2023A2024A2025E2026E2027E
2026-02-04 08:15:54
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2026-01-29 08:15:35
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行业数据1
2022年2023年2024年2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E
2026-01-04 13:53:06
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027EEBIT/销售收入33.43%29.56%32.63%32.58%31.93%
2025-12-25 13:44:26
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行业数据1
表FY2023FY2024FY2025EFY2026EFY2027E
2025-12-24 13:46:25
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E资产负债
2025-12-22 13:42:09
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-15 13:47:50
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行业数据1
表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-10 14:03:04
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表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-12-05 14:36:35
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表2023A2024A2025E2026E2027E主要指标2023A2024A2025E2026E2027E
2025-11-27 13:45:05
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行业数据1
表FY2024FY2025FY2026EFY2027EFY2028E
2025-11-27 13:45:05
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
2026-04-03 08:30:00
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
2026-04-03 08:30:00
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价和终端价格的下行亦给渠道带来经营压力，公司重视厂商关系，主动降速调整，有利于公司长期发展。公司作为高端白酒龙头企业，品牌资源稀缺，短期成长受环境影响有所承压，但积极调整布局高质量发展，长期仍有发展空间。我们预计公司 2025-2027 年收入分别为1835.18、1921.76、2028.55 亿元，同比+5.38%、+4.72%、+5.56%，归母净利润分别为 905.84、947.19、1000.71 亿元，同比+5.05%、+4.56%、+5.65%，当前股价对应的 PE 为 20.5、19.6、18.5 倍。公司于 2024 年11 月 27 日召开的临时股东大会上正式通过《2024—2026 年度现金分红回报规划》，承诺 2024—2026 年每年现金分红总额不低于当年归母净利润的 75%，基于我们盈利预测以及公司分红承诺，我们测算公司2025 年股息率为 3.7%，考虑公司龙头地位以及长期竞争优势，我们维持公司“买入”评级。
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