波斯湾沿岸产油国美以伊冲突前后原油产量对比（单位：万桶/日）
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中国原油进口结构变化（万桶/日）
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韩国原油进口结构变化（万桶/日）
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从供需结构再平衡的视角审视，资本开支周期、产能释放节奏与能源转型中的“结构性短缺”风险，共同构成了传统能源价格中枢上移的长期供需基本面。在需求侧，伊朗局势升级推高国际原油与天然气价格，虽然冲突之下导致油气需求被动后缩，但能源替代效应带动煤炭需求阶段性上升：一是部分国家在天然气供应紧张或价格上涨背景下，可能重新增加煤炭发电比重；二是油化工原料成本上升，煤化工盈利空间改善，带动化工用煤增加。在供给侧，传统能源上游资本开支受 ESG 约束及政策不确定性压制，增产弹性已大幅弱化。OPEC+的政策路径虽在 2025 年末转向暂停增产，但 2026 年 3 月，受中东地缘冲突导致霍尔木兹海峡运输几近中断的直接冲击，OPEC 原油产量被动暴跌近 790 万桶/日，创有记录最大单月跌幅。这种“主动调控”与“被动中断”的叠加，使得供给侧的不稳定性远超市场预期。
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