出口政策调控基本面，尿素库存季节性波动
2025-12-19 13:46:39
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近期全球航班总数有所上升，整体高于季节性水平
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表3.2 制造行业全产业的季节性增长率
2026-03-20 08:30:00
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图2.5 | 全球制造业出口和生产的季节性增长率
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1997~2024年怪物饮料基本面及估值面复盘
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除2025年外，美元也在2-3有偏强季节性
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2026年春节国际航班执行量略高于季节性水平
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2026年春节期间一线城市迁入指数高于季节性
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2026年春节国内航班执行量远高于季节性水平
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2026年春节海南五星级酒店旅游消费平均价格远低于季节性
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图2：2025年四季度反季节性疲软态势
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2025年12月对公增长好于季节性，与部分银行旺季营销靠前发力有关
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展望明年，尿素行业以高企业库存为起点进入 2026 年。总量方面，由于出口政策对基本面的调控，预计2026 年企业库存中枢虽仍处于近年来高位，但出现进一步中枢上移的概率较小。节奏方面，预计 2026 年呈现上半年季节性去库，下半年季节性累库，即先抑后扬的节奏。上半年的季节性去库主要依赖基层农业需求的启动，即高氮复合肥对原料的集中采购以及直施需求的采购。下半年尿素企业库存或呈现季节性上涨的状态，整体累库的速度及幅度取决于出口配额的数量。
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