光模块是 AI 投资中网络端的重要环节,在全球算力投资持续背景下,AI 成为光模块数通市场的核心增长动力,光模块正经历由 AI 算力需求驱动的代际跃迁。根据 Lightcounting 的预测,2026 年全球数通光模块市场规模有望达到 228 亿美元,预 2030 年整体市场规模将增长至 414 亿美元,对应 2025-2030 年复合增长率为 20%。未来三年内 800G 和 1.6T 等高速光模块的需求将占据市场主导地位,3.2T 光模块有望从 2028 年起逐步起量。根据 Lightcounting 预测,2026 年 800G 和 1.6T 光模块将迎来快速放量,合计市场规模有望达到 146 亿美元,占到整体光模块市场规模的约 64%。从 800G 到 1.6T 再到 3.2T,速率升级周期已从历史上的 4–5 年压缩至约 2 年,每一次翻倍不仅对光学器件提出革新要求,更对 PCB/基板的信号完整性、布线密度和材料体系形成深层牵引。