2030年特斯拉Robotaxi北美业务收入与毛利润预测(单位:亿元)
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1)北美地区:根据 Frost & Sullivan 的预测,2030 年全球 Robotaxi 市场规模将达到4835 亿元。参考 2024 年北美网约车占全球份额,我们假设北美 robotaxi 市场在 2030 年占据全球 30%的份额,并随着中东、欧洲等区域市场快速发展,其份额在 2035 年回落至25%;同时结合 RBC 的分析,特斯拉有望在北美 Robotaxi 市场占据重要地位,因此我们假设特斯拉在北美市场的市场份额保守情况达 30%、中性情况达 40%、乐观情况达 50%。基于以上假设测算,至 2030 年,保守/中性/乐观情况下,公司 robotaxi 北美业务收入分别为 435/580/725 亿元;随着特斯拉 robotaxi 车队运营效率与车辆利用率的持续提升,单车日均运营里程增加、车辆及相关固定资产周转效率改善,折旧摊销、研发、平台运维等固定成本被更大规模的收入体量有效摊薄,带动盈利能力显著改善,2030 年对应毛利润分别为 267/367/473 亿元。
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