美股“七巨头”整体估值处在历史低位
2025-06-09 13:36:53
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对于海外科技而言，我们认为美股“七巨头”或将重归强势，同时监管与资源制约成边际扰动。海外科技配置仍以美股七巨头为主线，AI 产业红利有望继续推动其业绩与估值双升。即便估值部分偏贵，凭借强大的现金流、技术壁垒与平台外溢效应，科技巨头在 AI 浪潮中的垄断地位短期难以撼动。值得注意的是，“杰文斯悖论”（Jevons Paradox）可能在 AI 领域继续演绎，即技术效率提升并未压缩算力资源需求，反而推动了更广泛的应用场景与更强烈的算力消耗。这一现象可能加剧对高端 GPU、数据中心、电力资源的争夺，反过来加深产业链集中度。与此同时，美国对华 AI 禁令不断收紧，美国商务部废除拜登政府于 2025 年 1 月15 日发布的《人工智能扩散规则》（AI Diffusion Rule），同时宣布采取额外措施加强对全球芯片出口管制，相关政策后续或将对中美科技产业分工构成持续扰动。一方面，限制高性能芯片出口可能使国内加快替代进程，另一方面也在一定程度上提升了美国本土科技巨头的“护城河”，有望再度强化其全球溢价能力。
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