宏裕包材彩印业务收入、增速及毛利率（亿元）
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2）塑料包装：永新彩印稳定、薄膜高增，出海积极、新材料占比提升。公司业务与宏观经济相关，若下游消费复苏，公司将直接受益。彩印产品下游需求刚性、行业分散（我们判断食品占比超 50%，日化占比 20%，医疗占比 10%+）、公司客户均为头部且较为分散，抵御风险能力较强，24 年行业洗牌加速，部分地方性企业及小企业经营难度提升（对比宏裕包材彩印业务增速及毛利率可知）；薄膜业务随新产能释放、24 年持续高增，高附加值、多功能薄膜放量（如 BOPE）。出海方面，公司持续加强与跨国企业深入合作、建设本地化服务团队，目前出海东南亚市场为主，南非、欧洲、日本等市场陆续突破。未来随功能性差异化产品占比提升、海外业务快速增长，盈利能力有望持续提升、成长动能充足。此外，公司现金分红率 2015 年至今保持 70%以上（除 22 年 68%），股息率 TTM 5.1%（截至 2025 年 1 月 3 日），高红利属性凸显。
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