2025年11月-2026年4月家电（申万）板块涨跌幅
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从股价驱动看，2025 年下半年以来，家电板块经历了“政策预期—内销验证—出口扰动—红利重估”的切换。前期“以旧换新”政策对板块估值形成支撑，但进入 2025 年 Q4 后，国补高基数压力逐步显现，家电社零同比增速边际走低，对板块需求预期形成压制；同时，2026 年初出口端边际好转，对黑电、零部件及部分照明设备形成一定支撑，但中美经贸摩擦、美国 232 关税及中东等外部扰动也提升了市场对外销可持续性的担忧。进入年报及26Q1 财报季后，市场对家电板块的关注重点进一步从“需求修复弹性”转向“业绩兑现质 量与股东 回报能力”，白电龙头依托现金流、分红和回购 维持较强防御属性，而小家电、厨卫等需求偏弱且盈利承压的板块估值继续承压。
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