独家配套采埃孚 AMT 重卡行星结构，重卡 AMT 同步器业务迎来确定性增量。公司已跨入国内重卡 AMT 相关产品研发生产的第一梯队。参与了法士特、重汽、伊顿康明斯等重卡 AMT 相关项目的研发，并成功获得订单。公司为采埃孚重卡 AMT项目独家配套行星结构等零件，部分产品直接出口德国采埃孚，并配套欧洲奔驰、达夫曼、斯堪尼亚等整车厂。2024H1，公司商用车重卡业务收入同比增长 26.6%，增幅明显。我们认为，在国六限制颗粒物排放、重卡行业持续治理的大背景下，随着 AMT 产品成本的不断降低，以及场景标定、能耗节降水平的不断提升，重卡 AMT渗透率及销量有望进一步提升，公司重卡 AMT同步器业务或将迎来增量。
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