若羽臣2025-2027E分部净利润与分部估值
2025-10-23 13:47:00
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业务可比公司丸美生物/毛戈平/上美股份作为美护行业代表公司，27 年 iFinD 一致盈利预测PE22 倍。考虑到若羽臣自有品牌业务处快速增长阶段，25E-27E 自有品牌业务净利润CAGR106.6%，高于可比公司一致预期 25E-27E 均值 28.7%；另外考虑到品类具有差异化特征，故我们给予自有品牌分部 27 年 44 倍 PE，目标市值 150.4 亿元。传统业务可比公司壹网壹创/水羊股份同样拥有品牌代运营业务，27 年 iFinD 一致盈利预测 PE 34 倍，考虑到当前可比代运营与品牌管理公司估值倍数已涵盖未来自有品牌拓展预期，估值倍数较高，因此对传统业务给予 27 年 20 倍 PE，对应目标市值 11.7 亿元。分部估值法下合计目标市值 162.1 亿元，对应目标价 52.13 元，首次覆盖给予增持评级。
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