特斯拉Model3国产供应链
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成熟汽车供应链+AI 大模型赋能，助力人形机器人实现量产。我们认为人形机器人目前面临硬件成本高、非结构化场景两个痛点，但未来有望通过成熟国产汽车供应链和 AI大模型应用两个途径解决：1）成熟国产汽车供应链。以特斯拉为例分析，经过 4 年多（2019-2024 年）的生产，特斯拉在国内已经形成了一套自上而下的成熟供应链体系。汽车供应链和人形机器人供应链的部分产品底层技术同源，未来特斯拉有望将汽车产业链复制至机器人端，实现国产化降本。2）AI大模型赋能人形机器人通用化。2024 年 2月，OpenAI与 Figure签署合作协议，为 Figure 仿人机器人开发下一代人工智能模型。我们认为 OpenAI 布局人形机器人有望产生鲶鱼效应，推动其他供应商对 AI机器人的推进，进而提高人形机器人智能化程度和通用性，打开应用场景，加速人形机器人产业化进程。
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