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目前，主要竞争对手英伟达 26 年 Visible Alpha 一致预期 PS 为 16.6x，芯片可比公司 26年一致预期 PS 均值为 10.3x，中位数为 8.4x。AMD 已追随英伟达脚步，发布逐年升级的AI 芯片路线图，我们看好 MI350 系列或能以硬件配置直接对标英伟达 B300，因此我们认为 AMD 有望回到 MI300 时代的高估值（23H2 最高 9.0x Forward PS）。我们维持 AMD 8.5x 26E PS，上调目标价从 265 美元到 280 美元，对应 35.3x 26E PE（前值 34.8x）。我们认为AMD的AI芯片已获得充分肯定，因此 PE应往英伟达估值靠拢（过去五年英伟达 Forward PE 介乎 30-50 倍）。重申“买入”。
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