2026年全球电解铝供需缺口或进一步扩大
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综合上述供需分析，我们测算 2026/2027 年全球原铝供需缺口分别为 86.9/1.7 万吨，供需缺口依然较大，且电解槽设备特性导致产量的下降已成为刚性变化，战争迅速结束情况下供应无法短期恢复。若冲突持续 6 个月以上并外溢至中东以外地区，我们认为全球电解铝供给收缩风险将进一步上升，铝价上行空间或被显著打开。需求方面，市场此前对于原油价格维持高位导致的需求预期偏悲观，因此我们认为等待战争疑虑进一步缓解，铝价的向上弹性或实现进一步释放，我们预期 26 年全球 LME 铝价或突破 4000 美金/吨以上。
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