住宿预订收入影响因子：间夜量及ADR双驱动
2024-02-20 08:15:50
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我们预计 2024 年住宿预订收入 46 亿元，2023-26E CAGR 为 15%。拆分住宿预订收入影响因子，主要包括销售间夜量、平均房价 ADR、变现率。变现方式主要为佣金收入及增值服务收入，我们估算佣金收入占比超 80%。我们预计 2023 年住宿预订收入为 39 亿元，同比增 61%，较 2019年增 64%，主要受间夜量强劲复苏驱动。预计 2024年/2025年/2026年住宿预订收入为 46 亿元/54 亿元/59 亿元，同比增 20%/16%/10%，3 年符合增速为 15%，主要受 ADR 提升、间夜量增长驱动。我们预计佣金率视战略投入、竞争格局而变动，但总体维持平稳水平，增值服务变现潜力有望持续提升，总体变现率在 10%上下小幅度波动。
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