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综合上述分析,我们认为国内肉牛大周期拐点已现,未来在国内产能去化以及进口缩量涨价影响下,牛肉价格后续或维持反转上行走势。同时考虑到母牛至毛牛出栏通常需要两年半以上时间,预计 2023 下半年开始至今的能繁母牛淘汰影响,将从 2026 年开始,直至 2028 年,持续传导至育肥公牛供给的大幅收缩,意味着未来国内缺口将持续拉大,叠加进口调控,牛价上涨驱动将更加强劲价格高点有望突破前高。
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